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Consulenza agli investimenti

Esigenze diverse, mandati specifici

Il patrimonio è un bene prezioso e va gestito con la massima cura. Per questo BancaStato vi mette a disposizione i suoi mandati di consulenza, che vi accompagnano nelle tre fasi più importanti (consulenza, investimento in sé, monitoraggio continuo) e che tramite intensità differenti si adattano alle vostre esigenze e aspettative. Potrete scegliere tra il mandato classico, il mandato intenso e il mandato completo: soluzioni che vi garantiranno attenzione e qualità per le vostre decisioni di investimento. Qualora invece voleste affidare a BancaStato la delega completa di gestione, a vostra disposizione vi è sempre la possibilità di sottoscrivere un mandato di gestione patrimoniale.

Un mandato di consulenza prevede Nell'attività di investimento offriamo Durante l'investimento garantiamo
Un consulente finanziario dedicato e competente Autonomia decisionale al cliente, ma con il supporto di esperti del settore Aderenza del portafoglio investito al profilo di rischio
L’identificazione strutturata e periodica delle vostre esigenze Consigli e idee di investimento puntuali Segnalazione tempestiva di scostamenti dell’investimento rispetto alla strategia
La rilevazione delle vostre preferenze di investimento e propensione al rischio Verifica puntuale dell’idoneità e dell’adeguatezza di titoli e portafogli consigliati Estratto patrimoniale periodico per informarvi circa l’evoluzione dell’investimento
Un’intensità della consulenza variabile e su misura Tariffe trasparenti, competitive e conseguenti alle necessità del singolo investitore
Un team di specialisti che verifica continuamente le opportunità offerte dai mercati

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