Mandati di consulenza

Il patrimonio è un bene prezioso e va gestito con la massima professionalità, lungimiranza e attenzione.

I mandati di consulenza BancaStato (sottoscrivili dal 1. febbraio 2019) sono quello che fa al caso vostro. Non solo perché vi accompagnano nelle tre fasi più importanti (consulenza, investimento in sé, monitoraggio continuo), ma anche perché è possibile modulare l'intensità della consulenza, optando per quella che meglio si adatta alle vostre esigenze e aspettative. 

Potrete scegliere tra il mandato classico, il mandato intenso e il mandato completo: tre soluzioni che vi garantiranno attenzione e qualità nell'accompagnamento alle vostre decisioni di investimento.

Qualora invece voleste affidare a BancaStato la delega completa di gestione, a vostra disposizione vi è sempre la possibilità di sottoscrivere un mandato di gestione patrimoniale.

Un mandato di consulenza prevede Nell'attività di investimento offriamo Durante l'investimento garantiamo

Un consulente finanziario dedicato e competente

L’identificazione strutturata e periodica delle vostre esigenze

La rilevazione delle vostre preferenze di investimento e propensione al rischio

Un’intensità della consulenza variabile e su misura

Un team di specialisti che verifica continuamente le opportunità offerte dai mercati

Autonomia decisionale al cliente, ma con il supporto di esperti del settore

Consigli e idee di investimento puntuali

Verifica puntuale dell’idoneità e dell’adeguatezza di titoli e portafogli consigliati

Tariffe trasparenti, competitive e conseguenti alle necessità del singolo investitore

Aderenza del portafoglio investito al profilo di rischio

Segnalazione tempestiva di scostamenti dell’investimento rispetto alla strategia

Estratto patrimoniale periodico per informarvi circa l’evoluzione dell’investimento

 

 

 

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